主持人：虽说证券板块没有出现加速上涨，但也不妨碍这两周板块的赚钱效应。记得前两期还聊过，泛舟在7月10日让大家关注的板块首板，周五我看了一眼，40个点的升幅了。但行业指数也仅升七个点。可见打蛇打七寸，买股买龙头的意义。
泛舟：主要是证券板块数量不多，辨识度高。一看就知道谁动了。其它板块比如这周火爆的雅下水电、AI及机器人，基本都覆盖了大几百家公司。这辨认的难度大大提高。光看行情软件自带的板块主题栏是不行的。得自己一家家的翻主营、参股、技术、股东等信息，最后确认是不是属于热门主题。
主持人：明白，证券简单一些。
泛舟：整个板块目前还没到加速阶段，历史上，证券板块的高潮都伴随着大市值公司涨停，甚至持续涨停。现在1000亿元以上市值的公司谁涨停过？不着急！慢慢走，才能长久。
主持人：本周雅下水电突然爆火，但到了周五，好像还在上涨的品种少了很多，这个板块你怎么看？
泛舟：我建议把它看做反内卷的延伸更合适，生命力会更强。这就好比当年雄安的时候，最终双冀五个一字，随后开启分歧。分歧过后，装备胜出，水泥歇菜。下周雅下就会进入这么个分歧的阶段。时间是最好的筛子。把各种杂质都筛走了，留下的就是最好的，这个时候就需要足够的耐心。本周初我建议大家遇到这种100多家相关公司全部涨停的，可以不着急选，反而多看看其它主线是不是有资金回流的迹象。因为不可能天天100多家涨停，到了周三，就剩30多家了。资金不就流向其它板块了么？目前市场主线还是反内卷、AI和雅下，辅线是生物制药、金融。资金就在这些板块中转悠。为何我一直聊证券和反内卷呢？因为这两个是大家比较容易理解的板块。反内卷的目的就是把PPI拉回来。PPI与上市公司整体利润成正比。一旦回正，A股整体收益就大幅回升。这不就有了牛市基本面基础了么？预期最终都要面对现实，能兑现的，就是长牛或者全面牛市。兑现不了，就是结构性牛市。所以反内卷是关键变量。
主持人：懂了！去年初你就说十年大周期即将到来。看来A股还是有望走出全面牛市或者长牛的。
泛舟：谁先提的不重要，哪怕你买在最低点也不重要。关键是谁能赚到钱。很多人是买在底部，割在启动点。这种买在最低点有啥意义？也有人底部喊牛市确实来了。但最终分毛不赚，更没意义。反正是牛市，大家多看板块机会，多看宽基的轮动节奏。
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